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順應大勢,顯示材料新時代已至

字體變大  字體變小 發布日期:2020-08-07  來源:中信證券研究  瀏覽次數:1106
核心提示:顯示技術更迭發展,帶來顯示材料投資機會。預計2022年全球顯示面板整體規模將超1300億美元,LCD面板占比約70%。中小尺寸OLED滲透

顯示技術更迭發展,帶來顯示材料投資機會。預計2022年全球顯示面板整體規模將超1300億美元,LCD面板占比約70%。中小尺寸OLED滲透率快速提升,大尺寸LCD占據主流。預計顯示材料市場空間2025年接近3000億元,把握三大投資邏輯。

 

顯示技術更迭發展,帶來顯示材料投資機會。

 

顯示材料變化伴隨著顯示技術的更迭。顯示材料技術是信息產業的重要組成部分,隨著材料技術的發展,顯示技術也從最初的CRT發展到FPD,后來又延伸出PDP、LCD、OLED等技術路線。當前LCD、OLED已實現商業化,其他如QLED、Mini-LED、Micro-LED等新型顯示技術百花齊放,為面板材料帶來投資機會。

 

預計2022年全球顯示面板整體規模將超1300億美元,LCD面板占比約70%。

 

顯示面板市場主要由TFT-LCD和OLED構成,根據IHS數據,顯示面板市場容量由2015年的2.53億平方米上升至2019年的3.34億平方米,年復合增長率達7.2%。目前全球顯示面板市場規模呈持續穩定擴大趨勢,2022年全球顯示面板出貨量將達到34.68億片,其中TFT-LCD面板超25億片,占比73%;2022年全球顯示面板市場規模將超過1300億美元,其中TFT-LCD面板將保持穩定增長,市場規模達946億美元,占比約70%。

 

中小尺寸OLED滲透率快速提升,大尺寸LCD占據主流。

 

中小尺寸領域,OLED面板滲透率持續走高。在5G高端旗艦手機全面導入柔性OLED、可折疊智能手機快速發展等新趨勢下,OLED面板在智能手機中的應用將逐步擴大。據Digitimes統計,2017年中小尺寸面板出貨量近25億片,其中AMOLED面板占比約20%,預計2022年AMOLED面板出貨量占比將超過40%。大尺寸領域,LCD仍占據主導。相較于OLED,LCD具有顯著成本優勢。電視作為大尺寸顯示面板的主要構成,保證了大尺寸LCD面板的較高需求。據測算,2019年LCD電視面板占比約達98%。

 

預計顯示材料市場空間2025年接近3000億元,把握三大投資邏輯。

 

LCD與OLED在生產過程均會用到偏光片、玻璃基板、靶材、光掩膜版、光刻膠等產品。其中,偏光片市場規模超過1100億人民幣,玻璃基板全球市場將達到310億人民幣以上,靶材市場有望達到550億人民幣以上,光掩膜版全球市場規模約86億人民幣,光刻膠市場規模將達到202億人民幣,彩色濾光片市場規模約235億人民幣。此外,液晶與背光模組為LCD獨有;有機發光材料為OLED獨有?偟膩砜,顯示材料市場足夠大,在此基礎上,我們梳理了三大投資邏輯:景氣上行、產業轉移以及國產替代。

 
關鍵詞: 顯示材料
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